სიეტლში საიდუმლო მკვლელობები ხდება. შურისძიების წყურვილით გაბრუებული ვამპირი აგრძელებს ბელას ძებნას, რომელიც კვლავ აღმოჩნდა სასიკვდილო ხიფათში. ამის გარდა, მოვლენების ეპიცენტრში მყოფი ბელა იძულებულია არჩევანი გააკეთოს ედვარდის სიყვარულის და ჯეიკობის მეგობრობის შორის… მან იცის რომ ამ გადაწყვეტილებამ შეიძლება გამოიწვიოს ომი ვამპირების და მაქციების შორის…