ნახევრად ადამიანს – ნახევრად ვამპირს ბლეიდს გადაწყვეტილი აქვს თავის ბედიში დამნაშავეს განადგურება – დიაკონ ფროსტის. როდესღაც ბლეიდის სისხლში სულ ცოტა ვამპირული შხამი მოხდა, მაგრამ დროთა განმავლობაში მან იგრძნო თავის გარდაქმნის აუცილებლობა…