ფედერალური ბიუროს თანამშრომელი – ფრენკ კასლი, სამსახურიდან წასვლაზე ოცნებობს. მას ნორმალური ოჯახური ცხოვრებით უნდა რომ იცხოვროს. მაგრამ წასვლის წინ ის ბიზნესმენ ჰოვარდ სეინტის ინტერესებს შეეხება, რომელიც განსაკუთრებული სისასტიკით იძიებს.