1942 წელი. გერმანულების წყალქვეშა ნავები ატლანტიკაში. რადიოწერილების მოსმენა მოკავშირეებს არაფერს აძლევს: მოწინააღდეგეების შეტყობინებების გაშიფრვა ვერ ხერხდება.და მაშინ ამერიკელი ...

ღამის კლუბში ატეხილი სროლისას შემთხვევით დაჭრილი ცნობილი საქსოფონისტი, იზი მორერი, ვეღარ უკრავს ინსტრუმენტზე. ერთხელ სეირნობისას ის შემთხვევით წააწყდება გვამს, რომლის ჩანთაშიც პოულობს ...