მას შემდეგ, რაც საიდუმლოებით მოცული პატიმარი, რომელსაც მხოლოდ რამდენიმე კვირა დარჩა, სასჯელაღსრულების ცენტრში, ციხიდან გაიქცა, ძმები ელრიკები ცდილობდნენ მის უკან დაბრუნებას. ძებნის შედეგად ისინი სამხრეთ-დასავლეთ ქვეყნის კრეტაში მდებარე ქალაქისკენ მიდიან, სადაც ალფონსმა ახალგაზრდა ალქიმიკოსი, სახელად ჯულია გადაარჩინა იმ ადამიანისგან, რომლის ხელში ჩაგდებასაც ცდილობდნენ და მოხვდნენ მისი ხალხის ძირეულ აჯანყებაში.