მულტფილმი მოგვითხრობს ხელოუინის სამეფოზე, შიშის და კოშმარების სამეფოზე, სადაც მკვდრები, მახინჯები, ურჩხულები ცხოვრობენ და მათი მეფე ჯეკ სკენინგტონია. შობის წინ ჯეკი შემთხვევით მოხვდება ცოცხალი ადამიანების სამყაროში, სადაც გაიგებს, რომ არსებობს სიხარული, სიკეთე და მხიარულება. მას საშინლად მოუნდება განიცადოს ეს გრძნობები – ჩუქნიდეს ადამიანბს ბედნიერებას – და გაიტაცებს სანტა კლაუსს და მის ადგილს დაიკავებს. შედეგები,რა თქმა უნდა, ყველაზე არასასიამოვნო იყო და მისი საჩუქრებიც, არც არავის მოეწონა. მაგრამ ის ყველაფერს მიხვდა და გამოასწორა თავისი შეცდომა.