ჯეი და ქეი, საიდუმლო ორგანიზაციის ორი აგენტი ბრუნდებიან. ისინი იცავენ ჩვენ პლანეტას ბოროტი უცხოპლანეტელებისგან, რომელთა ნაწილი ჩვენ შორის შეუმჩნევლად ცხოვრობს. ქეი ფოსტალიონად მუშაობს, მაგრამ, როდესაც მოდელის გარეგნობის მქონე გადაცმული უცხოპლანეტელი დედამიწას ემუქრება, მას ჯეი სამსახურში დააბრუნებს, რომ ერთად კიდევ ერთხელ გადაარჩინონ კაცობრიობა…