CIA-ს ფარული დაქირავებული მიჩ რაპი ტერორისტულ თავდასხმაში მისი საცოლის დაკარგვით განადგურებულია. CIA-ს დირექტორის მოადგილე სტენ ჰარლის ავალებს გაწვრთნას გულგატეხილი, მაგრამ სერიოზული მიჩი ტერორისტული ოპერაციების თავიდან ასაცილებლად და კრიმინალების დასადევნად. ისინი ერთად იკვლევენ ერთი შეხედვით შემთხვევითი თავდასხმების ტალღას სამხედრო და სამოქალაქო ობიექტებზე. მაგრამ მოგვიანებით, პარტნიორებს მოუწევთ გაერთიანდნენ თურქ აგენტთან, რათა თავიდან აიცილონ მესამე მსოფლიო ომის დაწყება ახლო აღმოსავლეთში.