გარეგნულად, საკმაოდ საშუალო ამერიკელი მაიკლ სალივანი XX საუკუნის 30-იანი წლების ნორმალური მოქალაქის ცხოვრებით ცხოვრობს. ის არის კარგი მამა, ძლიერი მეოჯახე, პასუხისმგებელი მუშაკი; მაგრამ ერთი რამ აწუხებს მის უფროს შვილს მაიკლს – ზუსტად სად ტოვებს მამამისი მანქანით ყოველ დილით და როგორი ხალხი ახვევს მას – შესანიშნავად მოჭრილი კოსტიუმებით, მაგრამ უცნაური მზაკვრობით თვალებში? ერთ დღეს მაიკლი ადის მამის მანქანის უკანა სავარძელზე და მისი მუშაობის მოწმეა. პრობლემა ის არის, რომ მაიკლ სალივანი ნამდვილი განგსტერია, რომელიც ასრულებს დელიკატურ დავალებებს, სადაც ზედმეტი მოწმეების ადგილი არ არის.