ძველად ჩინეთი უამრავ ნაწილად იყო გაყოფილი ნაწილებზე და ხალხი უსასრულო ომებით იყო გატანჯული. უთვალავი სამეფო, პატარა და დიდი, ყველა იბრძოდა ძალაუფლებისთვის. ორი ასეთი კონკურენტი სამეფო, იანი და ჟაო, ომობდნენ უამრავი წლის მანძილზე. გადამწყვეტი ბრძოლის დროს გენერალი მერონგუ ახ ხუ მოახერხებს თავისი ჯარის მოულოდნელ გამარჯვებასთან მიიყვანოს ჟაოს ჯარის წინააღმდეგ. მაგრამ შუაბრძლაში, მეფე იანი, იან კსინგტიანი, მოკლულია მისი ძმიშვილით სახელად ვუ ბა. გარდაცვლილ მეფეს ყავს მხოლოდ ქალიშვილი და არ ყავს მემკვიდრე. ვუ ბა, რომელსაც წესით უნდა ერგოს ტახტი, სცდილობს მის მითვისებას…