მოქმედება ხდება 1937 წელს, მეორე მსოფლიო ომის წინა დღეს, სიუჟეტი მოიცავს იდუმალი ჯაშუშების მომზადების ორგანიზაციას, რომელიც ცნობილია როგორც “D Agency”. ორგანიზაცია დაარსებულია იაპონიის იმპერიული არმიის ლეიტენანტი პოლკოვნიკი იუუკის მიერ.  ისინი ამზადებენ აგენტებს, რომ გახდნენ მანიპულირების ხელოვნებაში გამოცდილი აგენტები. ერთი ასეთი ანტიგმირი აგენტი, სახელწოდებით Jirou Gamou, მიდის შემზარავ მისიაში საიდუმლო დოკუმენტების გამოსავლენად, სახელწოდებით “შავი ნოტები”.