ახალგაზრდა ბიჭი სახელად ნაია მთელ თავისუფალ დროს ატარებს მსოფლიოს მოგზაურობაში თავისი საუკეთესო მეგობრის, კაროკუს ძიებაში. ერთ მშვენიერ დღეს, როცა ნაიას ეძინა, ის გაუჩინარდა. მისგან დარჩა მხოლოდ უჩვეულო სამაჯური, რომელიც ნიამ შესანახად წაიღო. მას შემდეგ, რაც ჩვენი ახალგაზრდა გმირი ცუდ ადამიანებს შეხვდება, სწორედ აქ იწყება ამბავი. მას სახლში მიჰყავს მუტანტი გოგონა, რომელიც საშინელ ურჩხულად გარდაიქმნება. ანიმეში ასეთ არსებას ვარუგა ჰქვია. ის შეშლილი მეცნიერების ექსპერიმენტების ნაწილია, რომლებიც თვლიან, რომ ასეთი ცდები გამოიწვევს ევოლუციას და კაცობრიობას განვითარების ახალ საფეხურზე გადაიყვანს.