მულტფილმი მოგვითხრობს ხელოუინის სამეფოზე, შიშის და კოშმარების სამეფოზე, სადაც მკვდრები, მახინჯები, ურჩხულები ცხოვრობენ და მათი მეფე ჯეკ სკენინგტონია. შობის წინ ჯეკი შემთხვევით მოხვდება ...

შენგი და მულანი ქორწილისათვის ემზადებიან, ამ დროს ისინი მიიღებენ საიდუმლო დავალებას. პატარა დრაკონი მუშუ ისევ საქმეშია , მონღოლების მოულოდნელი თავდასხმა იწყება.