მუსიკალური ნაკრები აკრძალვის ერაში ამერიკის სამხრეთში, სადაც “ბრმა ღორის” შემსრულებელი და კლუბის მენეჯერი რუსტერი ებრძვიან განგსტერებს, რომლებსაც თვალი უჭირავთ ამ კლუბზე, ამასობაში პიანისტმა და მისმა პარტნიორმა პერსივალმა უნდა გააკეთონ არჩევანი მის სიყვარულ ანჯელსა და მამის ობლიგაციებს შორის…